吕洞宾本想直接到刘仙人修炼的螺丝洞中幻化考察，就刘仙人的那点法术、幻术，比刘郊强不了多少，在自己这个真仙面前，那是一点作用没有，但如此做会曝露自己的行踪，如其是合适的度化人选倒也罢了，否则会影响自己的大事。

老妪说的话提醒了他，心想这正是考察刘景的好机会，喝了水，谢过老妪，便朝集市方向走去。为防止招人关注，吕洞宾又幻化成一个黑瘦的老汉，拄着拐杖向前面一群人走去，不用问，那群人中间围着的就是刘仙人了。

吕洞宾一见之下，心中就有些失望，自己要找的是宗教的领袖，教团的创始人，须得有号召众人的能力、看穿未来的眼光、聪明睿智救苦解难的水平。这刘仙人有点像隐居王屋山修行的东极真人王太虚，修行勤苦，深谙养生长寿之道，但缺少一股豪放狂热的气质，做宗师是不行的。

但刘景刘仙人毕竟跟随宰相贾昌朝多年，交往过许多高道大德，眼光比一般的道士自是高出很多。选在这南溪山的岩洞中修炼，说远不远，下山可到集市购买食物，说近不近，方圆数里荒无人烟，一般的人还真不敢来。每次下山给人算命不过十人，看病算命酬金随意，这反而声名远播。

但吕洞宾只一眼就从其身上看出了屠夫的煞气，虽经岁月的清洗和经咒的超度，但那里能逃过吕洞宾的仙眼？还有他身上商人的俗气，也盖不过吕洞宾的眼睛。吕洞宾发现他虽不跟人开口要钱，但对有钱人、出手大方的人，讲解更是到位，这德行水平，再修个一、二十年，也可以度化他，给个仙籍。

吕洞宾心头正在盘算，远远见路上走来一人，这人便是张伯端了，吕洞宾只一眼便觉得与众不同，便暗中观察，发现张伯端博学多才，悟性极好，一心要修炼自己和正阳子钟离权主张的内丹功法，且已有相当的造诣，但这内丹修炼之法乃天地之秘，为天庭所控，历代得道成仙者皆口口相传，不记文字，自行悟道者少之又少，否则得道者也太多了，所以地球上学道者多如牛毛，明道者却少如麟角。

但刘景和张伯端二人却是异常聪明，特别是刘景，凭着商人的头脑，跟随宰相贾昌朝期间，从结交的高道大德身上学习了许多修炼秘诀，并融汇贯通，在没有明师指点的情况下，走对了修炼的路经，吕洞宾对刘景不感兴趣，由其自行修炼。刘景后来历经二十多年终于打通玄关，得于元神出窍，功德圆满成了半仙。

吕洞宾便把希望寄托在张伯端身上，在桂州观察一段时间后，觉得张伯端有宗师之才，理论根基很深，只是觉得此人过于散漫，只怕对教团建设缺乏热情，就没有现身点化。

几年间他走遍了广南西路二十五州、广南东路十四州的名山大川，仙山洞府，阅尽了三教九流各色人物。吕洞宾颇为无奈，千军易得、一将难求这句话才真正的明白，对张伯端虽不甚满意，看来也只能将就了，就等适当的机会显身点化。